唐僧取经每到一处国家、城池都需要在通关文牒上盖上当地的宝印，在返回大唐后，唐太宗李世民还特意翻看一番，其中有宝象国印，乌鸡国印，车迟国印，西梁女国印，祭赛国印，朱紫国印，狮驼国印，比丘国印，灭法国印；又有凤仙郡印，玉华州印，金平府印。也就是说，唐僧取经十四年，共经九国、一府、一州、一郡。在每一处都遇见不同的困难，不同的妖怪，可谓步步荆棘。
宝象国——两世姻缘、凄美爱情
唐僧一行到达宝象国时，除了白龙马，只有师徒三人，因为不久前发生了“孙悟空三打白骨精”，悟空受屈含冤，被唐僧赶回了花果山。
此事发生不久，唐僧师徒便被*袍怪捉了，幸得*袍怪的妻子百花羞放了唐僧。原来这百花羞乃是宝象国的公主，被妖怪摄入洞府，强占为妻，还生下两个孩子。公主一心回国，所以拜托唐僧此去务必要请国王派兵解救自己。
受人之托，忠人之事，唐僧是个信守承诺的谦谦君子，于是将事情告知国王，不想此时有一英武后生自称驸马来见国王，并倒打一耙，称唐僧为老虎精所变化，当初就是他伤害公主，幸得自己出手相助，公主感念救命之恩，故而与之结为夫妻。当然了，这驸马便是变化了的*袍怪。
双方各执一词，国王难辨真伪，*袍怪仗着法力，将唐僧变成老虎，算是将此事盖棺定论。而八戒、沙僧两个联手，再加上暗中保护唐僧的诸神相助，却依旧奈何不得妖怪，被打得大败，不得已，只好到花果山请出了孙悟空。
悟空与妖怪交战六十合，一棒子打没了人。他觉得妖怪认得自己，必然是上界神祇，要么就是哪位大神的弟子、坐骑，上天一查，得知是二十八星宿中的奎木狼下界为妖。
说起来，奎木狼也是个苦命人，他与披香殿的玉女相恋，却不敢污了天庭宝地，于是商议下界去做夫妻，不想玉女却经历了转世，成了宝象国的百花羞公主，失了前世记忆。而奎木狼又是个钢铁直男，也不管今日的百花羞是不是昔日的玉女，只知信守承诺，于是将百花羞强抢过来，搞得好好一段姻缘闹出一个大乌龙来。
客观说，书中虽然称二十个八戒和沙僧也不是*袍怪的对手，但面对悟空六十合就料敌不过败走，总体而言，算不得太强，只能说中规中矩。
乌鸡国——文殊菩萨的报复
在乌鸡国的皇家寺院，唐僧做了一个诡异的梦，一个自称乌鸡国王的游*向其诉说冤屈，称现任国王是个妖怪，害了自己性命，化作自己模样，霸占国王宝座。唐僧觉得事有蹊跷，于是让悟空调查，果然如梦中所说。随后，悟空利用强大人脉使国王复生，并暗中与太子、王后联络，揭穿了妖怪。
妖怪是个青毛狮子，本事平常，眼见就要被悟空打死，其主人文殊菩萨赶到。原来，乌鸡国王与佛有缘，文殊菩萨来度他，结果言语间起了冲突，国王有眼不识金镶玉，竟将文殊投江，淹了三日，得人解救才幸免于难，于是乎文殊命坐骑下界为妖，害了国王，弃尸井中，浸了三年，是为一报还一报。
这只青毛狮子战力平平，也无心争斗，全是奉命行事，同时还是骟了的，这也避免了祸及后宫。
车迟国——道法正统的三位妖仙
唐僧师徒刚到车迟国就大吃一惊，因为看到一群僧人如奴仆一般，被迫做苦力，而监工的却是个道士，这让师徒几人大惑不解、义愤填膺。了解后才知道，原来车迟国国王原本敬佛，却因国内连年大旱，众僧求雨不成。正巧这时来了三个道士，以正统道家的五雷正心法使得天降大雨，解了旱灾，国王因而尊其三人为国师，也因此迁怒于众僧，从此，车迟国成了一个尊道抑佛的国家。国王更是看见和尚就来气，差点把唐僧师徒给打出去。
争强好胜的悟空此时已经弃道入释，哪能眼见自家人受苦？于是先是将虎力、鹿力、羊力三位戏耍一顿，接着又在国王驾前与他们斗法。
最终唐僧师徒大获全胜，三妖身死道消，但是客观讲，正经比斗悟空他们全无胜算，毕竟这三个妖精学的全部是正统道术，但是孙悟空不讲武德，投机取巧，这才扭转了局势。
三位妖仙全程展现的都是道术，而非战斗能力，所以实战能到达什么程度我们无从得知，但是他们道术精湛也是不争的事实，推测实力即便不强却也不至于垫底，属于中游偏下的水平。
西梁女国——柔情似水，佳期如梦
一句“御弟哥哥”，让无数人记住了女儿国王这位痴情红颜，可惜落花有意随流水，流水却无心恋落花。或许唐僧若非唐僧，一切就会变得不一样，但世上本没有如果，陈玄奘是金蝉子转世，注定肩负着使命，为了天下，只能负了那个痴心待他的女子……
这一时期，唐僧师徒共遇到两位妖怪，一个是牛魔王的弟弟如意真仙，唐僧和八戒因误食子母河水而怀了身孕，想到落胎就需要到如意真仙看守的井中取水。由于之前悟空的关系，红孩儿成了观世音座前的善财童子，如意真仙深恨悟空使得哥哥牛魔王一家难以团圆，所以有意刁难，结果被悟空一顿棒，打得狼狈逃走。
另一位妖怪则称得上一方巨擘，如来曾在她手中吃了亏，观音自称不敢近其身，但是二十八星宿中的昴日星官随便叫了两声就将其惊死，这就是实力强大却因物种克制原因而存在明显短板的蝎子精。值得一提的是，蝎子精对唐僧的元阳很感兴趣，而且她肤白貌美，悟空化作飞虫看二人扯皮，甚至怕师傅把持不住，说明蝎子精还是颇有魅力的。
总体来说，如意真仙就是个战五渣水平，比哥哥牛魔王和侄子红孩儿差之甚远；蝎子精则是本事不俗的大能，对悟空而言，基本可以说是无解的存在。
祭赛国——偷东西引发的连锁反应
祭赛国有一座宝塔，塔顶有一颗宝珠，能释放万丈光华，使得周边国家年年进贡，结果宝珠被偷了，于是看塔的和尚被当做嫌疑犯被严刑拷问。
又是自家人受苦，悟空怎会不管？唐僧在扫塔时发现了端倪，孙悟空顺藤摸瓜，找到了真正的小偷——碧波潭万圣龙王的女婿九头虫。
关于九头虫我们要说明两点：第一，九头虫和万圣公主是明媒正娶，跟小白龙一点关系没有，这段三角恋是电视剧加的；第二，九头虫没有很多人想象的那么强，不然也不会躲在水里不露面。
悟空水性不好，八戒、沙僧又不堪大用，所以奈何不得九头虫，正巧二郎神率领梅山六圣途径此地，在他们的帮助下成功击败九头虫，而九头虫则被二郎细犬咬掉一个脑袋，狼狈逃走。值得一提的是，九头虫是唯一一位没有背景逃走的妖怪，其他的要么被打死，要么被某位大能看中带走。
九头虫败走后，碧波潭龙宫倒了霉，满门尽被悟空兄弟“清洗”。其实一早牛魔王就告诫过万圣龙王，莫要招惹孙悟空，可是老龙王做梦也没想到，女婿偷个东西会惹来这尊“杀神”，给本族带来灭顶之灾。
朱紫国——能看不能“吃”的可怜虫
朱紫国的金圣宫（王后）被妖怪捉走了，国王因惊吓过度患了重病，悟空冒充神医一顿搅和，倒是治好了国王。国王大为感激，说出昔日之事，听闻妖怪害人的悟空自然责无旁贷，于是赶赴麒麟山獬豸洞找妖怪算账。
这里的大王叫做“赛太岁”，沉迷金圣宫娘娘的美色，将其捉来的目的不言而喻，但是紫阳真人插了一杠子，偷摸送给金圣宫一件宝衣，看着平平无奇，外人却近不得身（刺得手疼），故而金圣宫被妖怪捉走三年未失清白。
赛太岁武斗本事不错，能与悟空斗上五六十合不分胜负，却也算不得顶尖。不过法宝紫金铃威力强大。最终悟空盗铃，占了上风，观音赶到，原来这妖怪是菩萨的坐骑金毛犼，于是理所当然地被接走了。
狮驼国——打破认知的妖怪国度
狮驼国到狮驼岭一线出了三位大妖——青狮、白象、云程万里鹏。大鹏在五百年前吃尽狮驼国君臣百姓，占了此处，将这里打造成妖怪国度，这是冲破认知的，因为在神话故事中，无论多强大的妖魔*怪都是在山林中生存，以至于悟空这种见惯了大场面的人物见了狮驼国景象都跌坐在地。
三妖的武斗水平不俗，与悟空伯仲之间，此外，青狮大口能吞、白象长鼻子能卷，这本都是战斗中极为厉害的手段，却偏偏被悟空的七十二变克制，以致双双败于其手。大鹏不甘心就此放走唐僧，于是设计将取经团队引入彀中。
八戒、沙僧先后败于青狮、白象之手，与大鹏只战得平手的悟空深知不是三妖联手的对手，于是使出筋斗云败退，不想正中大鹏下怀，大鹏的飞行术天下无双，双翅一扇便是九万里，两扇便赶上了悟空，将其擒获。
以悟空的本事，脱身自然不在话下，却救不出师傅、师弟，而三妖又诈称已将唐僧吃了，信以为真的悟空痛断肝肠，便上了灵山找如来。
于是乎如来率领诸佛亲自驾临，先是文殊、普贤收了他们的坐骑青狮、白象，如来又出手镇压了大鹏，这才助唐僧师徒西行。可以说这一难是取经团队一路上最为惊心动魄的一次。
总体来说，三妖武艺不俗，不逊色于悟空多少，另外各有绝技傍身，大鹏还有一件不俗的法宝“阴阳二气瓶”，差点将悟空烧死。纵观整部书，这三位都称得上实力强劲。
顺带说一句，狮驼国已无人生还，那么这印是如何盖上去的呢？个人猜测人虽然没了，但大印大鹏大概率还是留了下来，因为狮驼国依旧叫做狮驼国，虽然是妖怪占领，却还是个井然有序的国家，所以很可能是悟空兄弟荡平妖魔后自行盖上去的。
比丘国——残害小孩儿的恶魔
比丘国又叫“小儿城”，家家门口挂着个笼子，里面放着小孩儿。而这些小孩则是国王用来做药引的，准确地说国王要的是他们的心脏。
之所以如此糊涂，是因为被妖怪国师蛊惑，而国王身边的美后也是妖怪，国王夜夜笙歌、不理朝*，对他的美人言听计从，因而成了一个无道昏君。其实这美女是妖怪的相好，这妖怪并不是大度，也不是舍得，国王和美人之间发生的一切其实都是幻象，也就是说他连人间边都没沾着。
孙悟空既然来了，妖怪的好日子也就到头了，这妖怪本事平常，完全不是悟空的对手，也没什么法宝可用，好在是有主的，在即将被打死时，他的主人老寿星赶到，将其带走。对了，妖怪的本体是寿星的坐骑*。
灭法国——没有妖怪出没的国家
之所以叫做灭法国，是因为国王要杀一万个和尚，杀到红眼连光头都不放过，唐僧师徒到此处时国王已经杀了九百九十六个，还差四个就“功德圆满”，就在这时，唐僧师徒自投罗网。
当然了，有悟空在，一切迎刃而解，他将国王、王后、公卿大臣全部剃成了光头，又晓以大义，使得国王迷途知返，将灭法国改为钦法国。
这里有一点个人心得，灭法国专杀和尚，结果没有妖怪，灵山号称西方极乐，却离得越近妖怪越多，不知这算不算作者的一种有意讽刺。
凤仙郡——得罪神明、百姓遭殃
刚才提到的灭法国没有妖怪，不过讽刺满满。这里的凤仙郡同样没有妖怪，讽刺意味有过之而无不及。
凤仙郡是天竺国外郡，只因君侯两口子吵架，不小心打翻了供桌，贡品又恰巧被狗吃了，偏偏又被没事瞎溜达的玉帝撞见，于是大手一挥，赐给此地三年大旱，解除大旱的条件有三：一是天庭中那只拳大的鸡啄完米山；二是狗舔完面山；三是灯焰烧断一尺长的金锁……夺笋。
悟空得知后，先是把君侯臭骂一顿，然后多方周旋，终于使得凤仙郡降雨。
无心之举得罪了神明，代价便是百姓受苦。而这里偏偏没有妖怪肆虐，真是让人呵呵，试问“妖若有心何为妖，神若无度怎为神”？
玉华州——与众不同的妖怪
隶属天竺国，最高长官是天竺国的一位王爷，三个儿子年轻气盛，后被悟空三兄弟折服，拜他们为师，并以其兵器为样式进行打造，不想三件神兵释放光华，引来了一个*狮精。*狮精见猎心喜，将宝物摄走，并打算举报钉耙宴，结果被悟空兄弟查到，将其满洞杀光，只有*狮精一个脱身。
*狮精哭着去找爷爷，惊动了一方巨擘——九灵元圣。此妖乃是太乙救苦天尊坐骑九头狮子下界，本不愿招惹是非，但见悟空兄弟欺人太甚，于是亲自出手，大嘴一张将唐僧师徒和王爷一家全部擒获。
纵观全书能一招秒掉悟空的有三位，第一个是如来，第二个是镇元子，第三位便是九灵元圣。这样级别的妖怪不是悟空可以降服的，于是找来了他的主人太乙救苦天尊。
天尊只一声“元圣儿”便将其惊得拜服于地，任凭狮奴拳打脚踢也不吭不响，最终随主人回宫。
其实无论*狮精还是九灵元圣，他们都称得上与众不同。*狮精虽然偷东西，小节有亏，却罪不至死，他和人类和平共处，物资公买公卖，对人族的老板也是礼待有加；九灵元圣清心寡欲，对唐僧肉没有半点觊觎之心。可惜最终并没有落得什么好结局。
金平府——是非功过，岂是一言可尽
金平府隶属天竺国，每年元宵节家家户户就会供奉出好多香油，当夜便有佛老将香油取走，保一方平安，年年如此，直到唐僧师徒到来，打破了这份平静。
悟空看出云雾中的佛老乃是三个犀牛精所化，三妖本无心伤人，只是来取香油，不想唐僧因诚心礼佛，不知回避，结果被妖怪顺手摄走，三只犀牛回了洞才发现多捉来一个白胖和尚，询问之下得知乃是吃一口就长生不老的唐僧，于是没有抵抗住诱惑，准备将其吃掉。
悟空打上门，却抵不住三个妖怪，于是在太白金星的指引下请来专门克制他们的“四木星君”，即角木蛟、斗木獬、井木犴、奎木狼。在他们的帮助下，辟寒大王被井木犴咬死不说，还啃食了一部分，悟空砍下两个犀牛角，将肉送给了帮忙的西海龙王；剩下的两个则被带回金平府，向百姓示众，然后杀掉剥皮，该送礼的送礼，该请客的请客。总之，三只犀牛精被惨无人道的分解了。
说真的，他们虽然年年收油，却保得一方平安。而面对唐僧这块嘴边之肉，没禁住诱惑也在情理之中。论实力，他们各个不俗，实力不容小觑。
综上所述，唐僧师徒途径十二地，除了灭法国和凤仙郡无妖外，其他十处共有妖王十七位，分别是*袍怪、狮猁怪、虎力、鹿力、羊力、如意真仙、蝎子精、九头虫、赛太岁、青狮、白象、云程万里鹏、*精、九灵元圣、辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王。